Plan de Pré-Visite

Ce qu'il fait

Pre-Visit Plan produit un briefing détaillé et conforme pour les gestionnaires de comptes corporate préparant des visites clients. À partir d'un identifiant client et de paramètres de visite, il rassemble les données client 360, les transactions récentes, l'utilisation du crédit, l'historique de la diligence raisonnable et des dossiers de visite, les signaux d'alerte de risque et le contexte sectoriel, et formate un rapport de plan de visite structuré qui définit 1 à 3 objectifs de visite primaires, une liste de contrôle du matériel, des scripts de communication et des avis de risque explicites.

Quand l'utiliser

Utilisez cette compétence 1 à 3 jours avant une visite client lorsque vous avez besoin d'un briefing situationnel concis, d'objectifs de visite priorisés, d'arguments étayés par des preuves et d'une liste de documents à apporter. Les scénarios typiques incluent les renouvellements, les suivis de crédit, les visites de triage des risques, la prospection marketing et l'intégration de nouveaux clients. Ne PAS utiliser pour les rapports post-visite, la prise de décision d'approbation de crédit ou les scénarios de prêts personnels/détail.

Ce qui est inclus

• Scripts : scripts de validation et de vérification des sorties référencés dans la compétence (scripts/validate_visit_plan.py, assets/visit-plan-template.md).
• Références : classification sectorielle et conseils de stratégie de visite dans le répertoire references Certainly.
• Instructions : flux de travail étape par étape (validation des données → récupération des données de base → énumération des fichiers → scan des risques → recherche sectorielle → génération de stratégie → formatage → validation et livraison). La compétence impose des règles de masquage des données et une présentation axée sur le risque.

Agents compatibles

Idéalement utilisé par des agents d'entreprise internes ayant accès aux API système et aux stockages de fichiers (assistants LLM d'entreprise, déploiements de style Claude/Claude-internal ou autres agents LLM on-premise pouvant appeler des API internes).