Générateur de Scénarios Financiers et de Sensibilité

Ce qu'il fait

Cette compétence transforme un cas de base d'investissement en actions publiques en un ensemble complet de sorties de scénarios et de sensibilité. Elle aide les investisseurs à identifier précisément ce qui modifie une vue d'investissement en générant des cas de probabilité, des déclencheurs de thèse et des seuils d'action pour le gestionnaire de portefeuille (PM).

Quand l'utiliser

Utilisez cette compétence après qu'un modèle de base ou une thèse a déjà été établi et que vous devez déterminer les points de « seuil de rentabilité », les risques de liquidité des fonds propres ou les sensibilités aux facteurs macroéconomiques pour un titre spécifique.

Ce qui est inclus

• Scripts : Inclut materialize_public_equity_sensitivities.py pour la génération déterministe de tableaux.
• Références : Cartographie étendue des taxonomies de sensibilité, schémas de matérialisation et heuristiques de jugement du PM.
• Instructions : Workflow rigoureux pour confirmer les cas de base, interpréter l'impact sur l'investisseur et produire des rapports de scénarios HTML professionnels.

Agents compatibles

Conçu pour les agents d'analyse financière de haute précision (par exemple, plugins Codex, implémentations LLM financières spécialisées).