Compétences d'agent

Conseiller Financier (Persona)

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Compétence de persona qui permet à un agent d'agir en tant que Planificateur Financier Agréé, offrant des conseils de planification financière holistique, des stratégies de retraite et d'optimisation fiscale,

Rédacteur de Fiducies pour Besoins Spéciaux Tiers

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Rédige des fiducies irrévocables pour besoins spéciaux (SNT) tierces afin de préserver l'éligibilité au SSI/Medicaid pour les bénéficiaires handicapés.

Organisateur de Règlement de Succession

pm-claude-skills

Structure le processus complexe du règlement d'une succession, de l'autorité testamentaire et l'inventaire des actifs au paiement des créanciers et à la distribution.